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Nei giorni di pioggia, i bambini che si perdono in città rischiano di finire tra le fauci delle Pluvarpie, terrificanti sirene che si nascondono nelle tenebre. L'unica salvezza è restare uniti, ma queste creature sanno come insinuare paura e sospetto anche nel gruppo più coraggioso. E quando la pioggia finirà, solo uno dei bambini ritroverà la strada di casa. Sarete voi?

Ogni autunno, nella notte del Primo di Taglieraio, gli Hobbit di Staddle si chiudono nei loro smial, fingendo di non credere alle storie di Vecchiogrugno. Ma quando al mattino compaiono impronte profonde e zucche spaccate, anche i più scettici iniziano a dubitare.
E se dalla nebbia giungesse un grugnito, voi avreste il coraggio di scoprire cosa si nasconde là fuori?